US-Dollar und Bitcoin steigen, aber Anleihekurse fallen, da sich Anleger in „Trump-Trades“ stürzen – Geschäftsleben | Geschäft

Der mexikanische Peso ist in Erwartung eines Trump-Sieges auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen.

Der Peso ist um 3,5 % auf 20,79 Peso pro US-Dollar gefallen, den niedrigsten Stand seit August 2022.

Es handelt sich um ein weiteres Opfer der Trump-Transaktionen, da der Republikaner damit gedroht hat, hohe Zölle auf mexikanische Importe zu erheben.

Das Pfund ist gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gefallen.

Das Pfund Sterling hat gegenüber dem Dollar fast zwei Cent verloren, seit die Ergebnisse der US-Wahl bekannt wurden, und ist von 1,3041 US-Dollar gestern Abend auf 1,2855 US-Dollar gefallen.

Das ist nur der niedrigste Stand seit einer Woche (da das Pfund nach der Veröffentlichung des Haushalts gefallen ist), aber wenn er noch weiter abrutscht, wird es der niedrigste Stand seit Mitte August sein.

Experten befürchten, dass eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump eine schlechte Nachricht für die britische Wirtschaft sein könnte.

Das britische Wachstum würde sich halbieren, wenn Donald Trump das US-Präsidentschaftsrennen gewinnt und die von ihm angedrohten drastischen neuen Zölle einführt, warnte ein führender Thinktank.

Der National Institut von Wirtschaftlich Und Sozial Forschung (NIESR) sagte, die vom republikanischen Herausforderer für das Weiße Haus geplanten protektionistischen Maßnahmen würden zu einer schwächeren Aktivität, steigender Inflation und höheren Zinssätzen der Bank of England führen.

Ahmet KayaA NIESR Der Wirtschaftswissenschaftler sagte, wenn Trump weiterhin einen Zoll von 60 % auf chinesische Waren und einen Zoll von 10 % auf Waren aus allen anderen Ländern einführen würde, würde der daraus resultierende Handelskrieg das Wachstum in Großbritannien um 0,7 Prozentpunkte bzw. 0,5 Prozentpunkte in den ersten beiden Ländern verringern Jahre.

Kaya sagte:

„Großbritannien ist eine kleine, offene Volkswirtschaft und wäre eines der am stärksten betroffenen Länder.“

NIESR hat geschätzt, dass die britische Inflationsrate über zwei Jahre hinweg um 3 bis 4 Punkte höher sein würde, während die Zinssätze um 2 bis 3 Punkte höher wären.

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Auch die Renditen von US-Staatsanleihen (der Zinssatz für amerikanische Schulden) steigen heute Morgen stark an.

Da die Anleihekurse fielen, stieg die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen um 12 Basispunkte auf 4,41 %, den höchsten Stand seit Anfang Juli.

[Reminder: Bond yields rise when the price of the debt falls].

Das deutet darauf hin, dass Händler damit rechnen, dass eine Trump-Präsidentschaft zu einer höheren Inflation führen und das ohnehin schon enorme Haushaltsdefizit Amerikas noch vergrößern würde (was dazu führen würde, dass mehr Staatsanleihen ausgegeben werden).

Bitcoin ist heute auf ein Rekordhoch gestiegen, da die Anleger auf Anzeichen reagieren, dass Donald Trump auf dem richtigen Weg sein könnte, die US-Präsidentschaftswahl zu gewinnen.

Die größte Kryptowährung der Welt legte um mehr als 8 % zu und erreichte 75.389 US-Dollar und übertraf damit ihren vorherigen Höchststand im März.

Auch andere Krypto-Assets erholen sich, wobei Ether um über 9 % zulegte.

Susannah Streeter, Leiter Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown, erklärt:

Elon Musk ist ein überzeugter Befürworter von Präsident Trump und Händler gehen davon aus, dass eine zweite Trump-Regierung eine lockerere Regulierung sehen würde.

Auch wenn eine Erholung im Technologiesektor bevorsteht, könnten die Handelszölle jedoch negative Folgen für den Sektor haben, indem sie möglicherweise die Handelsspannungen mit China verschärfen und die internationalen Lieferketten für Schlüsselkomponenten stören.

Bitcoin ist ebenfalls auf ein Rekordhoch gestiegen, da Krypto-Fans ein unterstützenderes regulatorisches Umfeld erwarten.

Guten Morgen und willkommen zu unserer fortlaufenden Berichterstattung über die Wirtschaft, die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft.

Ein turbulenter Tag an den Finanzmärkten liegt vor uns, da Händler den Wert des Dollars in die Höhe treiben – und die Anleihekurse nach unten drücken –, während die Ergebnisse der US-Wahlen bekannt werden.

Während die Zählung weitergeht, steigen die Chancen Donald Trumpf schlagen Kamala Harris ins Weiße Haus sind gestürzt.

Der republikanische Herausforderer hat bereits zwei entscheidende Swing States gewonnen – Georgia Und Norden Carolina – Der Rest muss noch bekannt gegeben werden.

Es scheint nun, dass der Vizepräsident die Wahl nicht gewinnen kann, ohne den Bundesstaat zu gewinnen Pennsylvaniain dem Trumpf liegt mit 90 % der ausgezählten Stimmen in Führung.

Trumps Frühe Gewinne haben einen Anstieg des US-Dollars ausgelöst. Der Greenback ist gegenüber einem Währungskorb um rund 1,5 % gestiegen, darunter starke Zuwächse gegenüber dem Pfund und dem Euro.

A Trumpf Nach Ansicht vieler Händler führt ein Sieg zu einem stärkeren Dollar, da einige seiner wichtigsten Maßnahmen inflationär sind. Steuersenkungen wirken stimulierend, während neue Zölle auf US-Importe die Verbraucherpreise in die Höhe treiben würden und Einwanderungsbeschränkungen zu weniger Arbeitskräften und damit höheren Löhnen führen würden.

Die Theorie besagt, dass dieses Umfeld zu einer höheren Inflation und damit zu höheren Zinssätzen führt.

Matthew Ryan, Leiter der Marktstrategie bei einem globalen Finanzdienstleistungsunternehmen Ebury, erklärt:

„Der US-Dollar wird über Nacht gegenüber fast allen Währungen der Welt höher gehandelt, nachdem Donald Trump eine deutliche Outperformance in den Umfragen gemeldet hat. Die Märkte positionieren sich nicht nur auf einen komfortablen Trump-Sieg im Wahlkollegium, sondern auch auf die Aussicht auf einen von den Republikanern kontrollierten Kongress, der von entscheidender Bedeutung für die Fähigkeit des neuen Präsidenten ist, politische Änderungen durch die US-Regierung zu erzwingen.

„Wir sehen besonders große Ausverkäufe bei Währungen der Schwellenländer, da die Anleger höhere US-Zölle, erhöhte geopolitische Risiken und größere globale Unsicherheit unter einer Trump-Präsidentschaft einpreisen.

Die Demokraten hatten die ganze Nacht über an der Hoffnung festgehalten, dass sie eher eine Rote Fata Morgana als eine Rote Welle erleben würden – weil ländliche Gebiete ihre Stimmen schneller auszählen als städtische. Aber Trump scheint gute Leistungen zu erbringen.

Investoren haben auch die Ergebnisse der Kongresswahlen beobachtet, um herauszufinden, wer am Ende den Capitol Hill kontrolliert.

Und dort haben die Republikaner bereits deutlich zugelegt und den Senat zurückerobert.

Es kann jedoch einige Tage dauern, bis wir das Ergebnis des Repräsentantenhauses erfahren.

Die Kontrolle über beide Kammern ermöglicht es einem Präsidenten, weitreichende Änderungen in der Ausgaben- oder Steuerpolitik durchzusetzen, während eine geteilte Regierung diesen Prozess erheblich erschwert.

Stephen Innesgeschäftsführender Gesellschafter bei SPI-Asset-Managementerklärt:

Ein Trump-Weißes Haus mit einem von den Republikanern geführten Kongress könnte einen Wachstumsschub mit sich bringen, der durch Steuersenkungen, Deregulierung und hohe Ausgaben angeheizt wird – obwohl wir wahrscheinlich auch eine höhere Inflation, höhere Zinssätze und eine Tendenz zum Handelsprotektionismus erleben würden. Aktien und der Dollar dürften zunächst steigen, getrieben vom Optimismus hinsichtlich der Unternehmensgewinne.

Wenn Harris die Präsidentschaft übernimmt, der Kongress jedoch gespalten bleibt, können Sie mit mehr Status quo rechnen. Mit weniger mutigen Schritten hätten wir nur minimale Auswirkungen auf die Wirtschaft oder den Markt. In der Zwischenzeit könnte ein Trump-Sieg bei einem gespaltenen Kongress einen wackeligen Weg nach vorne bedeuten: Die Handelsspannungen verschärfen sich, ohne dass die Vorteile neuer Steuersenkungen dies ausgleichen würden, was für zusätzliche Unsicherheit auf den Aktienmärkten sorgt.

Die Tagesordnung

• 7 Uhr GMT: Deutsche Werksbestellungen für September

• 9 Uhr GMT: PMI für den Dienstleistungssektor der Eurozone für Oktober

• 9.30 Uhr GMT: Britischer Bau-PMI für Oktober

• Mittag GMT: Die wöchentlichen US-Hypothekenantragsdaten

• 14.30 Uhr GMT: Anhörung des Finanzausschusses mit Rachel Reeves und Spitzenbeamten zum Haushalt